华天科技H1 2021年募资51亿不减持，拟收购控股股

中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京10月17日讯：华天科技（002185.SZ）今日继续涨停，股价触及涨停。截至发稿，报12.96元，上涨10.02%，总市值418.5亿元。华天科技拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 昨晚披露的关联交易显示，上市公司拟发行股份及支付现金购买华谊微电子股份有限公司（以下简称“华谊微电子”）西安后易投资、新天宇博100%股权。本次交易完成后，华谊微电子将成为公司合并报表范围内的子公司。标的资产的最终交易价格将通过充分协商确定l 交易双方参照符合证券法规定的评估机构出具的评估报告结果进行讨论。相关资产的财务数据、分析结果及最终交易价格将在重组报告中披露。经交易各方友好协商，本次发行股份并支付现金购买资产的发行价格为每股8.35元，至少为定价日前120天内公司上市股票交易均价的80%。某上市公司拟向不超过35名合格特定对象发行股票，筹集配套资金。本次募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。为支持募集资金而发行的股份数量不得超过本次募集资金的30%f 发行股份及支付现金购买资产后的上市公司总股本。最终发行数量以深圳证券交易所批准并经中国证监会登记的数量为限。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及交易税。本次增加配套资金的重点是发行股份及支付现金购买资产的顺利实施，但配套资金增加的最终成功不会影响发行股份及支付现金购买资产的实施。本次交易构成关联交易。本次交易的交易对手包括华天电子集团和西安后羿投资。华天电子集团为上市公司控股股东、执行合伙人西安后羿投资的实际控制人之一肖志成。均系上市公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。预计本节不会构成重大的物业调整。本次交易不构成重组上市。本次交易前，华天电子集团为上市公司控股股东，肖胜利、肖志成等13名自然人为上市公司实际控制人。本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人不会发生变化。截至预案签署之日，标的公司华谊微电子的控股股东为华天电子集团，持有华谊微电子64.95%的股份。截至本预案签署之日，华谊微电子实际控制人肖胜利、肖志成等13名自然人。集体直接持有华谊微电子的13名自然人。天电子集团持有股份31,501,927股，占其总股本的63.60%。华天电子集团实际可控制的华谊微电子股份投票权比例为64.95%。此外，华谊微电子实际控制人之一肖志成还担任华谊微电子西安后羿投资执行合伙人。通过西安后羿投资，可控制华谊微电子41,000,000股有投票权的股份，占华谊微电子总股本的9.88%。 2023年、2024年、2025年前8个月，标的公司营业收入分别为114,365.16万元、138,341.58万元、107,383.56万元，净利润为-14,472.36万元、1,879.94万元， 45,620,300 元按benefitgit。据华天科技公告，本次交易前，公司核心业务包括电路封装与测试。目标公司是一家专注于高性能器件研发、设计、封装测试和销售的知名半导体公司。本次交易包括通过并购实现质量目标。一方面，上市公司可以快速完善封测核心业务布局，拓展功率器件封测业务，发展覆盖集成电路、分立器件等各个细分领域的封测业务布局，为客户提供更丰富的封测产品。另一方面，上市公司将拓展自有品牌功率器件产品的研发、设计和销售业务，覆盖汽车级、工业级、消费级功率器件产品，将开启第二次增长曲线，实现新的增长。增加增长点，主业竞争力进一步增强。 2023年、2024年、2025年上半年，华天科技营业收入分别为112.98亿元、144.62亿元、77.80亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为2.26亿元、6.16亿元、2.26亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-3.08亿元、3341.94万元、-813.15万元。值得注意的是，华谊微电子于去年完成了科创板IPO。 2024年6月7日，上交所网站发布终止华谊微电子股份有限公司首次发行上市审核的决定。华谊微电子原拟向上海证券交易所发行至少7325.23万股。k交易所科创板（不含超额配股权发行股数），至少占发行后总股本的10%。本次公开发行的股份均为新股，不涉及股东公开发行股票。华谊微电子原计划募集资金11亿元，将用于汽车级功率半导体研发及产业化项目、研发中心建设、第三代半导体功率器件研发项目以及补充流动资金。华谊微电子的保荐人（主承销商）为天风证券股份有限公司，保荐代表人为孙志杰、盖剑飞。根据中国证监会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监会发〔2021〕8号uan，募集资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的募集资金净额为5,047,580,675.01元。本次募集资金已于2021年10月21日到达公司募集资金专户。 （编辑：蔡青） 中国经济网公告：股市信息来源于医疗合作社及机构。这是作者的个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。